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机械行业月度动态报告:3月PMI指数回落制造业受

2022-04-13 13:51      点击:

  PMI 回落, 制造业受疫情影响短期承压, 3 月挖机销量降幅扩大。 受疫情和国际局势影响,3 月制造业景气水平反季节性下滑。 3 月制造业 PMI为 49.5%,环比降 0.7pcts,自去年 11 月以来首次回落至荣枯线以下。近期,在全国多地疫情反弹和俄乌冲突等地缘政治因素的双重冲击下,我国经济下行压力增大。从生产端来看,部分企业因疫情停工停产,叠加原材料上涨的不利影响,企业生产经营受到拖累;从需求端来看,疫情防控措施收紧,消费需求下降,出口订单因地缘政治局势减少;我们认为短期受疫情影响制造业承受压力较大。 基建地产链条, 从挖机数据来看, 3 月销量为 3.7 万台(-53.1%),累计销量为 7.7 万台(-39.2%),降幅较大,但出口销量由于低基数影响仍然维持高增速。

  国家发改委发布氢能中长期规划,氢能产业加速发展。 3 月 23 日,国家发改委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划》,明确了氢能是战略性新兴产业的重点方向。发展目标是到 2025 年,燃料电池车辆保有量约 5 万辆,部署建设一批加氢站。政策驱动氢能全产业链发展,设备和核心零部件亟待国产替代。目前,我国氢能产业处于发展初期,相较于国际先进水平,仍存在产业创新能力不强、技术装备水平不高、部分关键核心零部件和基础材料依赖进口等问题,需推进氢能“制储输用”全产业链创新发展,挖掘投资机会。

  HJT 量产转换效率突破 26%, 行业龙头布局新一代高效电池产能, 光伏设备更新迭代有望加快。 迈为股份联合澳大利亚公司 SunDrive 利用可量产工艺,在全尺寸单晶异质结电池上转换效率达到 26.07%,较去年9 月进一步提高了 0.53pct,实现了异质结可量产技术新突破。 近期,隆基股份、通威股份等光伏行业龙头陆续发布扩产规划,深入布局新一代高效电池。 异质结、 TOPCon 等电池片技术快速迭代,效率不断提高,有望加速光伏设备迭代升级。

  投资建议: 2022 开年后,为应对经济下行压力,稳增长政策持续加码。稳增长重在稳投资,发力点有望落在基建投资及制造业投资。对机械设备板块的影响主要在以下五个方面:(1)适度超前基建,轨交投资稳经济顺需求,城轨建设值得关注;(2)能源基地建设,风电光伏装机可期,设备端加快受益;(3)新能源汽车销量大增,充换电产业链设备类投资前景广阔;(4)“双碳”背景下,传统产业低碳化改造需求启动;(5)对中小企业专精特新的支持拉动投资

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